Η ρωσική κυβέρνηση σκοπεύει να επιβάλει εξαγωγικούς δασμούς στα λιπάσματα για πρώτη φορά και να επεκτείνει τις ποσοστώσεις για την προμήθεια τους στο εξωτερικό. Πώς θα επηρεάσει αυτό τις εξαγωγές λιπασμάτων, οι οποίες έχουν ήδη μειωθεί λόγω των δυτικών κυρώσεων, διερεύνησε το Forbes
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η Ρωσία πέρυσι κατέλαβε την πρώτη θέση στον κόσμο στις εξαγωγές αζωτούχων λιπασμάτων, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων ποτάσας και ο τρίτος - φώσφορος. Ωστόσο, λόγω των δυτικών κυρώσεων, οι προμήθειες λιπασμάτων από τη Ρωσία από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν γενικά μειωθεί σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με αναλυτές του International Research Institute for Food Policy (IFPRI) Joseph Σημειώνουν οι Glauber και David Laborde.
Η Μόσχα έχει κλείσει τα δεδομένα εξαγωγών από τον Μάρτιο, αλλά σύμφωνα με τους αναλυτές της IFPRI, με βάση τα ανοιχτά δεδομένα από χώρες εισαγωγής ρωσικών λιπασμάτων, η προσφορά χλωριούχου καλίου για τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους μειώθηκε κατά 16.5%, ουρία (ουρία, λίπασμα που περιέχει 46 % άζωτο) – κατά 22.8%. Οι εισαγωγές αμμωνίας από τη Ρωσία έχουν μειωθεί ιδιαίτερα — κατά 63%, ο λόγος είναι το κλείσιμο του αγωγού αμμωνίας Togliatti-Odessa. Ταυτόχρονα, η προσφορά φωσφορικού διαμμωνίου υπερβαίνει τους όγκους του πρώτου οκταμήνου του 2021 κατά περισσότερο από 8%.
Παρά τη μείωση των εξαγωγών, η κυβέρνηση σχεδιάζει να εισαγάγει εξαγωγικούς δασμούς στα λιπάσματα από την 1η Ιανουαρίου. Πιθανότατα, θα εισαχθούν από τη Ρωσία μονομερώς και για έξι μήνες, καθώς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται συντονισμός με άλλα μέλη της Ευρασιατικής Οικονομική Ένωση (EAEU).
Τον Οκτώβριο, ο υπουργός Οικονομικών Anton Siluanov ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλονται εξαγωγικοί δασμοί εάν οι παγκόσμιες τιμές για τα λιπάσματα φωσφόρου και αζώτου υπερβούν τα 500 $ ανά τόνο και για τα λιπάσματα ποτάσας - 400 $ ανά τόνο. Και τον Νοέμβριο, ο υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Denis Manturov είπε ότι ο εξαγωγικός δασμός σε όλους τους τύπους λιπασμάτων θα είναι 23.5% εάν οι παγκόσμιες τιμές υπερβούν τα 450 $ ανά τόνο και το σχέδιο ψηφίσματος έχει ήδη ετοιμαστεί.
Οι δασμοί θα καταβάλλονται από όλους τους κατασκευαστές
Σύμφωνα με τη Phosagro, το επίπεδο των μέσων τιμών για τα ορυκτά λιπάσματα το τρίτο τρίμηνο του 2022 παρέμεινε υψηλότερο από τις τιμές για την ίδια περίοδο του 2021. Η μέση τιμή της ουρίας στα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας ήταν 538 $ ανά τόνο έναντι 442 $ πέρυσι, για το ammophos (φωσφορικό αμμώνιο, λίπασμα αζώτου-φωσφόρου, περιέχει 10-12% άζωτο και 44-52% φώσφορο) — 777 $ ανά τόνο στην ίδια βάση έναντι 695 $, για χλωριούχο κάλιο (λίπασμα καλίου με περιεκτικότητα 58% 60 οξειδίου του καλίου) — 694 $ έναντι 277 $.
«Οι τιμές των λιπασμάτων που περιέχουν φώσφορο και ποτάσας μειώθηκαν σταδιακά επειδή ήταν πολύ υψηλές σε σύγκριση με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων», αναφέρει η έκθεση της εταιρείας. «Οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ουρίας, ακολούθησαν μια κατά κύριο λόγο ανοδική τάση, μεταξύ άλλων λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού επιπέδου των τιμών της ενέργειας και ως αποτέλεσμα της αισθητής μείωσης της παραγωγής αυτών των τύπων λιπασμάτων, ειδικά στην Ευρώπη».
Με τις τρέχουσες τιμές, είναι πιθανό ο δασμός να επιβληθεί σε όλα τα είδη λιπασμάτων, λέει ο Ντμίτρι Πουτσκάρεφ, ειδικός στο χρηματιστήριο της BCS World of Investments.
«Τώρα οι τιμές λιανικής για το χλωριούχο κάλιο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι περίπου $850-855 ανά τόνο, για την ουρία — $820-825, το φωσφορικό διαμμώνιο (λίπασμα αζώτου-φωσφόρου με 18% άζωτο και 46% φώσφορο) — 820-830 $ ανά τόνο. Σε σύγκριση με τις τιμές της άνοιξης-καλοκαιριού 2022, όταν έφτασαν σε πολυετή υψηλά, οι τιμές μειώνονται», λέει ο ανεξάρτητος ειδικός Leonid Khazanov. «Ωστόσο, οι τιμές δεν έχουν φτάσει ακόμη στο επίπεδο του Νοεμβρίου 2021, αν και το κόστος της ουρίας πλησιάζει τους δείκτες εκείνης της περιόδου». Οι τιμές εξαγωγής στα ρωσικά λιμάνια είναι σαφώς χαμηλότερες από τις τιμές λιανικής στη Δύση, καθώς δεν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς και το περιθώριο των εμπόρων που βρίσκονται μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
«Η τιμή αποκοπής των 450 δολαρίων ανά τόνο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ υψηλή», λέει ο Alexey Kalachev, αναλυτής της Finam. «Πιθανότατα, ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών και συμβιβασμού». Σύμφωνα με τον Καλάτσεφ, αν και οι τιμές των λιπασμάτων έχουν μειωθεί κατά 20-30% από τις κορυφαίες τιμές της άνοιξης, εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές — ήταν υψηλότερες μόνο το φθινόπωρο του 2021 και πριν από αυτό τις περισσότερες φορές οι τιμές ήταν αισθητά χαμηλότερες.
Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν πάνω από 450 δολάρια ανά τόνο μόνο το 2007-2008 και το 2010-2012, σημειώνει ο Καλάτσεφ. Έτσι, λέει, ο δασμός πάνω από την τιμή αποκοπής, σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, θα αποσύρει στον προϋπολογισμό το «απροσδόκητο» των παραγωγών λιπασμάτων από μια επιτυχημένη συγκυρία. Η τιμή αποκοπής θα προστατεύσει τους παραγωγούς από υπερβολική φορολογική επιβάρυνση εάν οι συνθήκες της αγοράς αλλάξουν και οι τιμές πέσουν στα μέσα επίπεδα των προηγούμενων ετών.
Οι απώλειες των παραγωγών μετά την επιβολή των εξαγωγικών δασμών θα εξαρτηθούν όχι μόνο από τις τιμές, αλλά και από το μερίδιο των εξαγωγών στα έσοδά τους, λέει ο Καλάτσεφ. Τώρα οι εταιρείες δεν αποκαλύπτουν τη γεωγραφία των πωλήσεων. Τα προηγούμενα χρόνια, οι εξαγωγές της Phosagro απέφεραν περίπου το 70% των εσόδων. Εάν επιβάλλεται δασμός 23.5% σε τιμή άνω των 450 δολαρίων ανά τόνο, τότε, ενώ διατηρούνται οι τρέχουσες τιμές, ο δασμός θα κοστίσει στην εταιρεία περίπου το 6% των εσόδων, εκτιμά ο ειδικός.
Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου δεν γράφει τις τιμές βάσει των οποίων θα ληφθούν ως σημείο αναφοράς, επειδή οι τιμές σε διαφορετικές βάσεις ποικίλλουν πολύ, λέει η Oksana Lukicheva, αναλύτρια στις αγορές εμπορευμάτων στην Otkritie Investments. Όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να πληρώσουν δασμούς, αλλά πρώτα από όλα εκείνοι των οποίων οι εξαγωγές παρέμειναν υψηλές — Phosagro, Akron, Eurochem. Η Uralchem, ο κύριος παραγωγός λιπασμάτων ποτάσας, θα πληρώσει λιγότερα επειδή οι εξαγωγές της έχουν μειωθεί.
Οι δασμοί, σύμφωνα με τον Λουκίτσεβα, μπορούν να μειώσουν το εισόδημα των εξαγωγέων, αλλά δεν θα επηρεάσουν τις εξαγωγές. «Ο δασμός του 23.5% είναι αρκετά αποδεκτός στις τρέχουσες υψηλές τιμές για τα λιπάσματα», πιστεύει ο αναλυτής. «Οι εξαγωγές μπορεί να παραμείνουν στα επίπεδα του περασμένου έτους ή ακόμη και να αυξηθούν εάν οι κυρώσεις χαλαρώσουν».
Η επιβολή του δασμού μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των εξαγωγών από τη Ρωσία εάν οι τιμές των ορυκτών λιπασμάτων στην παγκόσμια αγορά συνεχίσουν να μειώνονται, πιστεύει ο Khazanov. Με μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων, υποστηρίζει ο αναλυτής, θα μειωθεί η κερδοφορία των κατασκευαστών, οι οποίοι θα αναγκαστούν να μειώσουν τις προμήθειες και να αναθεωρήσουν τα επενδυτικά προγράμματα. «Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των ορυκτών λιπασμάτων στο εξωτερικό λόγω της έλλειψής τους στην παγκόσμια αγορά, όπως ήταν την άνοιξη-καλοκαίρι του 2022, και οι εγχώριες χημικές εταιρείες, έχοντας χάσει σε χωρητικότητα, θα να είναι σε θέση να καλύψουν τη διαφορά σε χρήματα», πιστεύει ο Khazanov.
Οι ποσοστώσεις δεν θα περιορίσουν τις εξαγωγές
Οι δασμοί δεν είναι ο μόνος τρόπος ρύθμισης της προμήθειας ρωσικών λιπασμάτων στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει τις ποσοστώσεις για τις εξαγωγές λιπασμάτων από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου 2023. Το αντίστοιχο σχέδιο ψηφίσματος δημοσιεύεται στην πύλη σχεδίων κανονιστικών νομοθετικών πράξεων. Σε αυτήν, ο όγκος των ποσοστώσεων για εξαγωγή εκτός της ΕΑΕΕ ορίζεται σε 7,013 εκατομμύρια τόνους για αζωτούχα λιπάσματα και 4,907 εκατομμύρια τόνους για σύνθετα λιπάσματα.
Αυτό είναι λιγότερο από ό,τι ήταν. Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ισχύουν ποσοστώσεις για αζωτούχα λιπάσματα — 8.3 εκατομμύρια τόνοι, για σύνθετα που περιέχουν δύο ή τρία θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) — 5.9 εκατομμύρια τόνοι. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ανακοίνωσε στις 21 Νοεμβρίου ότι είχε ήδη αποφασίσει να αυξήσει τη νέα ποσόστωση για την εξαγωγή ορισμένων τύπων αζωτούχων λιπασμάτων: ποσόστωση η τιμή εξαγωγής της ουρίας θα αυξηθεί κατά 400,000 τόνους, το νιτρικό αμμώνιο — κατά 200,000 τόνους, μίγμα ουρίας-αμμωνίας κατά 150,000 τόνους. Το αντίστοιχο πρωτόκολλο υπέγραψε ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αντρέι Μπελούσοφ. Ωστόσο, ακόμη και μετά την αύξηση αυτής της ποσόστωσης κατά 0.75 εκατ. τόνους σε 7.763 εκατ. τόνους, αποδεικνύεται ότι είναι μικρότερη από την τρέχουσα ποσόστωση για την εξαγωγή αζωτούχων λιπασμάτων των 8.3 εκατ. τόνων.
Το μέγεθος των ποσοστώσεων υπολογίζεται με βάση τον όγκο της παραγωγής, τις προμήθειες σε Ρώσους αγρότες και βιομηχανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μια εξήγηση που έλαβε το Forbes από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Σύμφωνα με την επιστολή, η ενημερωμένη έκδοση του εγγράφου που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας και συμφωνήθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας προβλέπει παραδόσεις σε Ρώσους αγρότες τον Ιανουάριο-Μάιο 2023 κατά 10% πάνω από το επίπεδο του ίδιου πέρυσι, γεγονός που είχε αντίκτυπο στη μείωση του συνολικού αριθμού των εξαγωγών ποσοστώσεων.
Ο μικρότερος όγκος των ποσοστώσεων, σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους ποσοστώσεων, οφείλεται κυρίως στο χρονοδιάγραμμα, λέει η εξήγηση. Προηγουμένως, εισήχθησαν ποσοστώσεις για έξι μήνες — από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 και από 1 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Η περίοδος που προτείνεται από την απόφαση του έργου καλύπτει μόνο πέντε μήνες — από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου, 2023. «Οι τελικοί όγκοι των ποσοστώσεων θα καθοριστούν κατά τον συντονισμό του σχεδίου ψηφίσματος με τις ενδιαφερόμενες ομοσπονδιακές εκτελεστικές αρχές και θα εγκριθούν σε συνεδρίαση της υποεπιτροπής για τη ρύθμιση των τελωνειακών δασμών και της μη δασμολογικής ρύθμισης, τα προστατευτικά μέτρα στο εξωτερικό εμπόριο της Κυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική Ανάπτυξη και Ένταξη», γράφει το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.
«Γενικά, εισήχθησαν ποσοστώσεις εξαγωγών σε ποσό μόνο ελαφρώς μικρότερο από τον μέσο όγκο εξαγωγών για προηγούμενες περιόδους», λέει ο Alexey Kalachev, αναλυτής της Finam. «Προστατεύουν την εγχώρια αγορά από την αύξηση του όγκου των εξαγωγών, αλλά σχεδόν δεν μειώνουν τις πραγματικές υπάρχουσες εξαγωγές των εταιρειών».
Η θέσπιση ποσοστώσεων θα καθορίσει μόνο την αναλογία μεταξύ της πώλησης ορυκτών λιπασμάτων στην εγχώρια αγορά της Ρωσίας και στο εξωτερικό, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να επεκταθούν, όπως ήταν ήδη φέτος, λέει ο Khazanov. «Σε κάθε περίπτωση, η ρωσική αγορά θα παραμείνει το κλειδί για τους παραγωγούς μας, οι οποίοι το 2023 ενδέχεται να αυξήσουν την ικανότητά τους λόγω της συνεχιζόμενης κρατικής στήριξης για τη γεωργία», σημειώνει ο ειδικός.
Σύμφωνα με τη Ρωσική Ένωση Παραγωγών Λιπασμάτων, στις 16 Νοεμβρίου 2022, οι Ρώσοι παραγωγοί ορυκτών λιπασμάτων παρείχαν το 108% της προγραμματισμένης ζήτησης των Ρώσων παραγωγών γεωργικών προϊόντων, η οποία φέτος υπολογίστηκε σε 4.85 εκατομμύρια τόνους.
Μια πηγή: https://www.forbes.ru